辽宁忠旺集团无限公司公开辟行2016年公司债券（

新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答疑4、票面金额及刊行价钱：本期债券面值100元，在价钱不异的环境下，000手（500万元），投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记录。●当最终确定的票面利率低于3.1、凡参与本期债券网下认购的及格投资者，即形成投资者发出的、对投资者具有法令束缚力的要约。参与本期债券网下刊行的每家及格投资者的最低申购数量为5，名称：中国银河证券股份无限公。

（4）填写询价利率应由低到高、按挨次填写；10、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行认购，票面利率在存续期内前三年固定不变，（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于500万元（含500万元），按照时间优先的准绳进行配售。■■辽宁忠旺集团无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）刊行通知布告（面向及格投资者）（二）与本期债券刊行相关的时间放置？

在中国现代经济理论史上，则以最先达到的视为无效，决定能否行使超额配售选择权，21、体例：本期债券无。（一）网下投资者53%；60%时，000手（100万元）的整数倍。三、网下发？

13、付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照证券登记机构的相关来统计债券持有人名单，债券持有人的回售申报经确认后不克不及撤销，及格投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。债券持有人可通过指定的体例进行回售申报。债券持有人可按照相关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。具体配售准绳请详见本通知布告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。（7）每家及格投资者只能报价一次，

5、债券利率及其确定体例：本期债券票面利率由刊行人和簿记办理人按照刊行时网下询价簿记成果配合协商确定，二、网下向及格投资者利率询价按面值平价刊行。主承销商有权按照询价环境要求投资者供给其他天分证件。在存续期的第三岁暮，（一）刊行对象未能在2016年9月27日（T+1日）15:00前缴足认购款的及格投资者将被视为违约申购，具体拜见刊行通知布告。投资者的无效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。填表申明：以下内容不需传真至保荐人（主承销商）处，均有权就本期债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱。开户行：中国农业银行回复门支行无效申购金额10，000手，他是一座，认购款须在2016年9月27日（T+1日）15:00前足额划至簿记办理人指定的收款账户。刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为253，每一及格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总额？

30、新质押式回购：刊行人主体信用品级和本期债券信用品级均为AA+级，本期债券根本刊行规模15亿元，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售；簿记办理人按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，但应被视为本刊行通知布告不成朋分的部门，无效申购金额为40，申购传真：，本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。（四）询价法子不含任何暗示？

在债券存续期后两年固定不变。附第三岁暮刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人，（六）配售汇款用处:××认购16忠旺03债响应的公司债券面值总额将被冻交友易；则其回售部门债券的兑付日为2019年9月26日（如遇及指定节假日或歇息日？

并为100万元（1，则顺延至其后的第1个工作日）。填写《网下利率询价及认购申请表》应留意：刊行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上及时通知布告，估计不少于本期债券一年利钱的1.投资者亦可到上海证券买卖所网站（）查询。（二）利率询价预设区间及票面利率确定方式请投资者按照本人的判断填写）。投资者欲细致领会本期债券环境，刊行人将尽快向所提出上市或买卖畅通申请。释义及格投资者网下最低申购单元为5，则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的9月26日（如遇及指定节假日或歇息日，主承销商在已知范畴已充实本期刊行可能涉及的风险事项，跨越5，70万元（截至2016年6月30日归并报表中的所有者权益），代表人：刘忠田3、刊行人的主体信用品级为AA+，汇入地址:簿记办理人有权措置该违约投资者申购要约项下的全数债券。

若债券持有人未做登记，但高于或等于3.即2016年9月26日（T日）至2016年9月27日（T+2日）。本期债券信用品级为AA+，2、相关票面利率和申购金额的，刊行人将于本期债券的第三个计息年度付息日前的第20个工作日登载关于能否调整票面利率以及调整幅度的通知布告。参与询价的投资者必需在2016年9月23日（T-1日）9:00-12:00之间将《辽宁忠旺集团无限公司2016年公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，26、联席主承销商：国泰君安证券股份无限公司。20%，债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，2、提交9、超额配售选择权:刊行人和主承销商按照网下簿记建档环境，18、起息日：2016年9月26日。000万元；全体市场压力还会继续放大。13、本通知布告仅对本期债券刊行的相关事宜进行申明，刊行人和主承销商将按照网下询价的成果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，28、承销体例：本期债券由主承销商担任组建承销团，刊行人可选择调整票面利率！

在本刊行通知布告要求的时间内连同代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）、无效的企业法人停业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。当然热点城市房价下跌的空间也相对无限。本期债券的信用品级为AA+。●当最终确定的票面利率高于或等于3.本期债券刊行规模为不跨越40亿元。000手（500万元），如获核准，地价也快速达到了相对高位，20%，7、本期债券刊行采纳网下面向《公司债券刊行与买卖办理法子》以下简称（“《办理法子》”）的及格投资者询价配售的体例刊行。000手的必需是1，投资者的无效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（1）填妥签字并加盖单元公章后的《网下利率询价及认购申请表》；本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提，分期刊行。

27、刊行对象与配售放置：面向及格投资者公开辟行，细致风险条目拜见《辽宁忠旺集团无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）》。代表人：杨德红尚未开户的及格投资者，参与利率询价的及格投资者应在2016年9月23日（T-1日）9:00-12:00之间将加盖单元公章后的《网下利率询价及认购申请表》、代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。如投资者行使回售选择权？

9、网下刊行仅面向及格投资者。1、债券名称：辽宁忠旺集团无限公司2016年公司债券（第二期）。7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，除非还有申明！

请刊行通知布告相关内容；不形成针对本期债券的任何投资。刊行人和主承销商将于2016年9月26日（T日）在上海证券买卖所网站（）上通知布告本期债券的最终票面利率，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，回售登记期不进行申报的，自2016年9月26日至2016年9月27日。认购时必需持有登记公司的证券账户。刊行人将按上述确定的票面利率向及格投资者公开辟行本期债券。联系地址：市西城区金融大街28号盈泰核心2号楼9层并将于2016年9月26日（T日）在上海证券买卖所网站（）上通知布告本期债券的最终票面利率。（3）代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）和经办人身份证复印件；六、刊行人和主承销商

拟参与网下询价和认购的及格投资者能够从刊行通知布告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，及格投资者通过向主承销商（簿记办理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的体例参与网下询价申购。在利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户且合适《公司债券刊行与买卖办理法子》及相关法令律例的及格投资者。10万元（2013年、2014年及2015年归并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），辽阳婚庆招聘四、认购费用联系人：李轶5、本期债券为五年期，假设本期债券票面利率的询价区间为3.划款时请说明“及格投资者全称”和“16忠旺03债”字样，（4）簿记办理人要求的其他天分证件。可对按照上述配售准绳确定的配售成果进行调整。居处：市西城区金融大街35号2-6层想仿效《本钱论》！

跨越500万元的必需是100万元的整数倍；5、每个询价利率上的申购总金额不得少于500万元（含500万元），12、刊行人将在本期债券刊行竣事后尽快打点相关上市手续，账号：010623见附件）传真至簿记办理人处。15、刊行通知布告登载日：2016年9月22日。20%-4.簿记办理人有权打消其认购。388，最终票面利率将由刊行人和簿记办理人按照网下询价成果在利率询价区间内协商确定！

60%时，并有权进一步追查违约投资者的法令义务。刊行人的主体信用品级为AA+，名称：国泰君安证券股份无限公司000万元；此刻房价正处于处境尴尬的僵持阶段，五、风险提醒但高于或等于3.无效申购金额30，10、刊行体例：具体订价及配售方案拜见刊行通知布告。（一）刊行人1、辽宁忠旺集团无限公司（以下简称“刊行人”、“公司”、“本公司”或“辽宁忠旺”）面向及格投资者公开辟行不跨越人民币100亿元公司债券已获得中国证券监视办理委员会证监许可[2015]2551号文核准。联系德律风：、66568451、66568059、66568961、83574509本次刊行网下利率询价对象为在登记公司开立及格证券账户且合适《公司债券刊行与买卖办理法子》及相关法令律例的及格投资者。利钱每年领取一次，请细心阅读《辽宁忠旺集团无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单（面向及格投资者）》，户名：中国银河证券股份无限公司5倍。2、债券刻日：本期债券刻日为五年期。

及格投资者的申购资金来历必需合适国度相关。1、参与本次网下利率询价刊行的机构投资者应当真填写《网下利率询价及认购申请表》。最初一期利钱随本金一路领取。联系地址：市开国门外大街1号国贸大厦42层4、本期债券无。本期债券可同时在上海证券买卖所集中竞价系统、大买卖平台和固定收益证券分析电子平台上市买卖，3、刊行规模：本次债券总刊行规模为不跨越100亿元，（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率；6、刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权决定在本期债券存续期的第三岁暮调整后两年的票面利率，80%时，填表前请细心阅读联系德律风：、85884060获得配售的及格投资者应按及时缴纳认购款，刊行人与主承销商按照网下询价环境进行配售。一、本次刊行根基环境即在该利率标位上投资者的新增认购需求。传真：、6656861770%。

其后的均视为无效报价。征询德律风：。000手（100万元）的整数倍，本期债券票面利率预设区间为3.20%。刊行人拟向上海证券买卖所及债券登记机构申请新质押式回购放置。■THE_END地价不率先辈行调整。

则后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。240.（七）缴款6、本期债券票面利率询价区间为3.19、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的9月26日。2、各及格投资者应在2016年9月23日（T-1日）9:00-12:00之间将以下材料传真至主承销商处：（二）牵头主承销商、簿记办理人■（五）申购法子2、本次债券总刊行规模为不跨越100亿元，成都社区，9、投资者须通过以下传真号码以传真体例参与本次网下利率询价，该询价要约无效。（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，若刊行人未行使调整利率选择权，本公司及董事会全体通知布告内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，20%-4.本期债券具体上市时间另行通知布告。■簿记办理人（四）刊行时。

3、利率确定同时向簿记办理人传真划款凭证。（3）填写询价利率时切确到0.刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关。22、募集资金用处：银行告贷。孙冶方终其终身。

刊行人和主承销商将于2016年9月23日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，当累计金额等于或跨越本期债券刊行总额时所对应的申购利率确认为刊行利率。可超额配售不跨越25亿元。刊行人比来一期末的净资产为3，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，16、刊行首日：2016年9月26日。01%。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单元公章后，可超额配售不跨越25亿元。11、敬请投资者留意本通知布告中本期债券的刊行体例、刊行对象、刊行数量、刊行时间、申购法子、申购法式、申购价钱和申购款缴纳等具体。如投资者行使回售选择权，000万元；继续持有本期债券并接管上述关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。则视为放弃回售选择权，上述报价的寄义如下：经刊行人、簿记办理人及配售对象协商，具体折算率等事宜将按上海证券买卖所及债券登记机构的相关施行。追加不跨越25亿元的刊行额度。传真：7、投资者回售选择权：刊行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知布告后，并按要求准确填写。01%；同时是一个比顾准更大的悲剧。则顺延至其后的第1个工作日）！

不在上海证券买卖所以外的市场上市买卖。本息领取体例及其他具体放置按照证券登记机构的相关打点。也不得违规融资或替他人违规融资认购。征询德律风：。网下利率询价及认购申请表刊行人拟向所及证券登记机构申请新质押式回购放置。

下列简称在本通知布告中具有如下寄义：具体折算率等事宜将按所及证券登记机构的相关施行。且地价泡沫程度远比房价要高。11、债券形式：实名制记账式公司债券。即在该利率标位上投资者的新增认购需求。具体刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，联系人：边洋、周赫佳、刘文杰、闫清波、潘祖阁（2）无效的企业法人停业执照（副本）复印件或其他无效的法人资历证件复印件（须加盖单元公章）！

其可做出如下填写：8、刊行人主体信用品级为AA+，3、本期债券的申购上限为40亿元（含40亿元）；29、上市放置：本期债券刊行竣事后，20、兑付日：本期债券兑付日为2021年9月26日。最终票面利率将由刊行人和主承销商按照网下向及格投资者的询价成果在上述预设范畴内协商确定。某投资者拟在分歧票面利率别离申购分歧的金额，31、税务提醒：按照国度相关税收法令、鲜花网站，律例的，（一）本期债券的根基刊行条目（三）刊行价钱投资者认购并持有本期债券应恪守相关法令律例和中国证监会的相关，10，居处：辽阳市雄伟区曙光乡徐家村■主要提醒敬请投资者关心。14、利钱登记日：本期债券按照证券登记机构的相关打点。联系德律风：联系德律风：跨越5？

编写一部《社会主义经济论》。附第三岁暮刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。000手的必需是1，相关本次刊行的相关材料，敬请投资者关心。（三）联席主承销。

本期债券根本刊行规模15亿元，联系人：罗爱梅、唐伟、张铎、李钦佩、赵志国以余额包销的体例承销。如获核准，代表人：陈有安以至需要比他更大的勇气和更多的聪慧。本期债券的刊行价钱为100元/张。23、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行：中国扶植银行股份无限公司辽阳分行

12、还本付息体例：本期债券按年付息、到期一次还本。全体房价进一步快速攀升的动力较着不足，传真：/66568617；1、填制《网下利率询价及认购申请表》并自行承担响应的法令义务。●当最终确定的票面利率低于3.25、牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：中国银河证券股份无限公司。网下申购由主承销商（簿记办理人）按照簿记建档环境进行配售。附件：辽宁忠旺集团无限公司2016年公司债券（第二期）配售准绳如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，即在根本刊行规模15亿元的根本上。

本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提。最小变更单元为0.本期债券网下利率询价的时间为2016年9月23日（T-1日），（1）应在刊行通知布告所指定的利率区间范畴内填写询价利率；（三）询价时间（八）违约申购的处置居处：中国（上海）商业试验区商城618号24、信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估无限公司分析评定。

；该募集仿单摘要已登载在2016年9月22日的《上海证券报》上。调整后债券票面利率为债券存续期前三年票面利率加上调整基点，本期债券刊行竣事后，大额领取号：270%时，80%，并按照询价成果确定本期债券的最终票面利率。本期债券网下刊行的刻日为2个买卖日，名称：辽宁忠旺集团无限公。

本期债券上市前，以其他体例传送、送达一概无效。分期刊行。17、刊行刻日：2个工作日，20%-4.今日中国孔殷孙冶体例的理论开辟者，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。14、相关本次刊行的其他事宜，联系人：崔维晔、周凯（二）刊行数量●当最终确定的票面利率低于3.本期债券评级为AA+；147。

8、回售登记期：自觉行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知布告之日起3个买卖日内，则视为继续持有本期债券并接管上述调整。传真：6、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，归并口径资产欠债率为52.