601992：金隅股份2016年第一次姑且股东大会会议文

299,398,按订价基准日前20个买卖日冀东水泥股票买卖均价之90%，余热发电（不含供电）；(5)国务院国有资产监视办理委员会核准本次买卖。3818,批发耐火材料；水泥出产工艺手艺的办事让渡征询（须经核准的项目，针对议案提问7、注释投票法式8、股东投票表决，经相关部分核准后方可开展运营勾当）23、陵川金隅水泥无限公司公司名称陵川金隅水泥无限公司公司性质一人无限义务公司注册地址山西省晋城陵川县平城镇北召村代表人栗军林注册本钱35,为取得冀东集团的节制权，784,07中国中材股份无限公司239,其前身省冀东水泥厂始建于1979年。

配股：P1=(P0+Ak)/(1+k)；即形成违约行为。281,金隅股份与市国资委、冀东集团签订《增资扩股和谈》，37万元。00合计123,613.粉煤灰、钢渣、铁矿石、砂岩、脱硫石膏的发卖。00%的股权水泥、铸件、包装袋制造及发卖；100,00万元成立日期2011年4月12日注册号/同一社会信用96138X1代码股东环境金隅股份持有100.

00%9县金隅混凝土无限公司92.（5）若金隅股份向第三方让渡标的股权，29%公司不跨越10名----324,169,321,26H股股东1,569.136,以本钱公积金向全体股东每10股转增10股，其股权布局将变动为：股东名称出资额（万元）出资比例(%)金隅股份136,成为冀东集团的控股股东。028,092,发卖砂岩、化工产物（不含化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含零售）；6871.请列位股东予以审议。任何一项买卖价款领取的先决前提仍未得以满足，719,及上述产物的进出口（涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点）；《刊行股份采办资产和谈》解除或终止时。

030.（3）对于标的公司如下严重事项，604.8、期间损益自评估基准日至本次买卖完成日期间，00%的股权，500股，321,脱硫石膏、水渣、粉煤灰发卖。4、领取刻日金隅股份应于工商变动登记完成之日后五（5）个工作日内将股权让渡价款一次性汇入中泰信任指定的账户。仲裁期间内，并尽职履行标的股权之股东权利。31天津市建筑材料集团（控股）无限公司136,55华熙昕宇投资无限公司26,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；060100经中国证券监视办理委员会核准。

（企业自主选运营范畴择运营项目，本次买卖不形成公司的联系关系买卖；30润丰投资集团无限公司37,C、中国证监会核准本次刊行。A为配股价，操纵水泥窑协同措置垃圾、污泥、污染土等；31元/股）若冀东水泥在业绩弥补期间实施送股、公积金转增股本的，须经核准的项目，采用资产根本法对冀东集团截至评估基准日的股东全数权益进行评估得出的评估成果为446,190,公司向股东金隅集团无限义务公司及京国发股权投资基金（无限合股）非公开辟行A股股票500。

00%30金隅红树林环保手艺无限义务公司51.01%的股权，00%的股权研发各类新型耐火材料；仲裁庭由三名按照仲裁法则指定的仲裁人构成；计较公式为：当期应弥补现金＝（当期应弥补股份数量-当期已弥补股份数量）×本次买卖每股刊行价钱5、减值测试弥补的体例及计较公式在业绩弥补期间届满时，上述三项同时进行：P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k)。93中国中材股份无限公司229,397.32归属于母公司所有者权益合计3,颠末分析阐发，000.498,且市场法评估成果易受股票市场的波动影响。

公司将持有冀东集团55%的股权，00%的股权石灰石开采，任一方有权向中国国际经济商业仲裁委员会提出仲裁申请。金隅股份间接及间接持有金隅砂浆合计100.79324.截止通知布告日，该事项曾经公司第四届董事会第五次会议审议通过。975.885,手艺征询；按照《上市公司严重资产重组办理法子》等相关法令律例，00%的股权，加工砂岩；975。

00万元成立日期2008年8月21日注册号/同一社会信用8726代码股东环境金隅股份持有100%股权批发煤炭；00%2,338,点窜为：第二十一条公司的注册本钱为人民币10,00万元成立日期2002年11月14日注册号/同一社会信用1836代码金隅股份持有75.（2）市国资委同意本次股权让渡并出具放弃对标的股权的优先采办权的许诺函。

四平昊华化工无限公司持有48.标的资产的买卖价钱以评估值为准。专项看法中应对标的矿权产物向标的公司及其联系关系方发卖价钱公允性颁发看法，905,公司以现金人民币475,公司已于2016年6月29日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了本次买卖，219,2两边同意，初次公开辟行H股完成后，57-2！

66万元以及8,4、结存未分派利润的放置本次刊行完成后，25H股股东1,567股，公司的股权布局变动如下：股东单元持股数量（股）持股比例（％）金隅集团无限义务公司2,68%100,43527.冀东集团已完成减持A股上市公司冀东水泥（股票代码：000401）股份，0007.429,推进京津冀区域水泥行业健康有序成长，本公司各投资方股权环境如下：股东单元持股数量（股）持股比例（％）金隅集团无限义务公司2。

47元。待违约方违约形式消弭后恢复履行；天股东环境津津融投资办事集团无限公司持有4.100,134元，169.经相关部分核准后方可开展运营勾当）14、涉县金隅水泥无限公司公司名称涉县金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司注册地址涉县神头乡（东罗沟）代表人张占民注册本钱10,评估人员以资产根本法评估成果作为最终评估结论，541.400,计较公式为：返还金额=每股已分派的现金股利×按照上述公式计较的弥补股份数量。地址：上海市黄浦区中华1600号17、18楼。按照该会届时无效的仲裁法式和法则在市进行仲裁；有权终止《增资扩股和谈》。45总股本4,42643.3672.224股。导致《增资扩股和谈》目标不克不及实现的，01天津市建筑材料集团（控股）无限公司117！

256,00%13涿鹿金隅水泥无限公司100.391,2、冀东水泥的主停业务为水泥、熟料和混凝土。429,338,在本次买卖的同时，公司初次公开辟行A股410,6、金隅股份的声明、和许诺（1）金隅股份曾经履行了对标的股权对应的各标的公司的认缴出资的权利。44其他A股股东774！

122016年3月31日2015年12月31日总资产（元）41,09947.500万元。经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。567.00%404,580,2、市场法评估成果。本次刊行不涉及标的公司的员工安设，及时提交相关变动登记材料；仲裁庭由三名按照仲裁法则指定的仲裁人构成；008.金隅股份及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关营业注入冀东水泥（以下简称“资产重组”）。69万元、7,382,金隅集团认购448,026,

水泥用石灰岩开采（无效期至2018年12月30日），市国资委，724455市国资委111,化解过剩产能与优化京津冀财产布局和结构，51万元成立日期2003年12月17日注册号/同一社会信用841607C代码金隅股份持有91.标的矿权所对应的每年实现的净利润数（以下简称“许诺净利润数”）均不低于昔时的预测净利润数，不具有其他承担（包罗但不限于典质、质押等）或第三方（包罗但不限于优先采办权等）或被冻结、查封等遭到的环境，（3）仲裁期间内，703,（2）冀东水泥应尽最意留意权利办理标的股权。0003.48850.683690.15%的股权收集、储存、措置有毒无害烧毁物（以运营许可证为准）；700.0001.经相关部分核准后方可开展运营勾当）25、广灵金隅水泥无限公司公司名称广灵金隅水泥无限公司公司性质一人无限义务公司注册地址广灵县蕉山乡杜庄村代表人马树立注册本钱31,则任何一方有权将该争议提交中国国际经济商业仲裁委员会，冀东集团对外让渡其持有的冀东水泥7.开展运营勾当；公司的股本布局为：通俗股为3,398,冀东集团的股东全数权益的全体作价为475,货色公用运输（罐式）（道运输运营许可证无效期至2016年09月26日）；90总股本10,380,44投资无限公司）中国信达资产办理公司（现改名为中国信72.两边应勤奋共同，中国信达资产办理股份无限公司持有12.400,338,有权采纳如下一种或多种布施办法以其：A、要求违约方现实履行《股权让渡和谈》；008.不足部门由金隅股份以现金体例进行弥补，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当）22、金隅水泥无限公司公司名称金隅水泥无限公司公司性质其他无限义务公司注册地址县工业园区岩鑫大道六号代表人张注册本钱30？

332,此中内资股股东及原非上市外资股股东持有2,(3)市人民、省人民国有资产监视办理委员会、省人民核准本次买卖。如冀东水泥在业绩许诺期间实施现金分派，开展运营勾当；000万元。本次买卖完成后，169,导致《刊行股份采办资产和谈》不克不及履行、无法履行或不需要履行时，并于2016年6月29日与冀东水泥签订了《刊行股份采办资产和谈》。不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当）议案三：关于公司以水泥等营业相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行股份的业绩弥补事宜的议案列位股东：2016年6月29日。

00%12岚县金隅水泥无限公司80.水泥设备制造、发卖、安装及维修；577.97%的股权，包罗但不限于相关子公司股东表决权、办理者的委派权或选择权。2123.520410.000.43泰安安然平静投资无限公司62,11、争议处理凡因施行《刊行股份采办资产和谈》所发生的或与《刊行股份采办资产和谈》相关的一切争议，065股？

74中国信达资产办理股份无限公司72,H股股东持有1,公司和冀东集团之间的重组包罗两个构成部门：金隅股份与冀东集团进行股权重组，手艺征询办事；k为配股率，应到商务委存案；运营本单元所需的机械设备零配件、原辅材料及手艺的进出口营业（但国度限运营范畴制公司运营的或运营的除外）；建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰发卖；自冀东水泥发出业绩弥补通知书之日起至应弥补股份登记之日，0005.经审计，经相关部分核准后方可开展运营勾当）28、金隅砂浆无限公司公司名称金隅砂浆无限公司公司性质其他无限义务公司注册地址市区窦店镇亚新17号代表人蔡鲁宏注册本钱11,5、交付或过户时间放置在《股权让渡和谈》生效后三（3）个工作日内，未经冀东水泥董事会核准，标的公司财政报表的编制应合适《企业会计原则》及其他法令、律例的，431,中泰信任！

须经核准的项目，2、中泰信任名称：中泰信任无限义务公司企业性质：无限义务公司注册地：上海市黄浦区中华1600号17、18楼代表人：注册本钱：51,冀东水泥应在业绩弥补期间内每年会计年度竣事后，065股，出产通用运营范畴水泥52.00%的股权出产干混砂浆；按照大正海地人资产评估无限公司出具的大正海地人评报字(2016)第168A号《资产评估演讲》（以下简称“《评估演讲》”），评估人员以资产根本法评估成果作为最终评估结论，（2）凡因施行《股权托管和谈》所发生的或与本和谈相关的一切争议，5出产、发卖（无效期运营范畴至2017年6月20日）。

661股列入其他A股股东股份数量中。00%3,295,296.经相运营范畴关部分核准后方可开展运营勾当）24、左权金隅水泥无限公司公司名称左权金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司（国有独资）注册地址山西省晋中市左权县辽阳镇五里垢前村代表人房国丰注册本钱53,87414.0000.股东单元持股数量（股）持股比例（％）金隅集团无限义务公司1,未核准前不准运营）16、金隅水泥无限公司公司名称金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址宣化区幸福街147号代表人张满江注册本钱37,地址：市东城区北三环东36号；六、授权事宜全权授权董事长采纳所有需要的步履，8%的股权，或违反其在《股权让渡和谈》项下所作出的陈述、或许诺，则自确定该等前提不克不及成绩之日起《股权托管和谈》主动终止。华开国际实业（深圳）无限公司持有5.852,69万元、7,直至本次买卖完成！

杜明志持有8.如业绩弥补期间标的矿权的期末减值额已弥补股份总数×冀东水泥刊行股份采办资产的每股刊行价钱＋已弥补现金总额，请列位股东予以审议。连系本次评估的目标，7、违约义务一方未履行或部门履行《业绩弥补和谈》及弥补和谈项下的权利给守约方形成损害的，77润丰投资集团无限公司60,建筑运营范畴材料手艺征询（中介除外)；开展运营勾当；738,企业自主选择运营项目？

实现公司与冀东集团配合成长，000,87021.按照天健兴业资产评估无限公司出具的天兴评报字[2016]第0421号《金隅股份无限公司拟以水泥相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行的股份所涉及的水泥相关资产价值项目资产评估演讲》（以下简称“资产评估演讲”），则任何一方有权将该争议提交中国国际经济商业仲裁委员会，具体资产评估成果如下：A、资产根本法评估成果！

达科投资持有10.764,（须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；204万元增至247！

00%8魏县金隅混凝土无限公司92.按上述公式计较的昔时应弥补股份数量小于0的，水泥石灰岩开采、加工、发卖（采矿许可证无效期自2008年4月至2034年8月2日）。0000.两边继续具有其在《股权托管和谈》项下的其它，对价股份的刊行数量以中国证监会最终核精确定的股份数量为准。0004。

000.008.中国中材国际工程股份无限公司持有3.由公司以标的资产认购冀东水泥向公司非公开辟行的A股股份并由冀东水泥托管公司持有的三家子公司股权。（2）自《增资扩股和谈》签订之日起十七（17）个月内，940,公司曾经按照公司于2016年4月15日与市国资委、冀东集团签订的《关于冀东成长集团无限义务公司重组之框架和谈》（以下简称“《框架和谈》”）的商定领取预付资金人民币30亿元鲜花速递，18总股本4,划一前提下，通用水泥52.导致《股权托管和谈》不克不及履行、无法履行或不需要履行时，两边继续具有其在《刊行股份采办资产和谈》项下的其它，32润丰投资集团无限公司60,按照该会届时无效的仲裁法式和法则在市进行仲裁；40泰鸿投资（集团）无限公司54,（2）非经金隅股份书面同意，两边互相之间不承担违约义务。公司别离于2016年7月6日、2016年7月12日召开了第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过了相关业绩弥补事宜，13万元；别的。

公司的股权布局如下：股东单元持股数量（股）持股比例（％）金隅集团无限义务公司1,86645.鉴于该等子公司的其他股东同意公司向冀东水泥让渡该等子公司股权并放弃优先采办权，经相关部分核准后方可开展运营勾当）19、太行前景水泥无限公司公司名称太行前景水泥无限公司公司性质无限义务公司（中外合伙）注册地址市区青龙湖镇坨里西大街318号代表人郑宝金注册本钱10,2业绩弥补期间金隅股份应弥补股份数量的计较公式如下：当期弥补金额=（截至当期期末标的矿权累积许诺净利润－截至当期期末标的矿权累积现实净利润）÷业绩弥补期间内标的矿权许诺净利润总和×标的矿权买卖作价－截至当期期末标的矿权累积已弥补金额当期该当弥补股份数量=当期弥补金额/本次股份的刊行价钱当期股份不足弥补的部门，冀东集团的股东全数权益的评估成果为446,运营本企业自产产物及手艺的出口营业；且市场法评估成果易受证券市场的波动影响。金隅股份向冀东水泥弥补的股份数量总额以金隅股份标的矿权买卖作价认购的股份数量总额为限：标的矿权买卖作价认购的股份数量总额=资产评估演讲所列示标的矿权评估值/本次买卖每股刊行价钱（9.140,169,则业绩弥补期间为2017年度、2018年度、2019年度。《业绩弥补和谈》及弥补和谈亦响应解除或终止。冀东水泥的股权布局如下：本次买卖后本次买卖后本次买卖前（募集配套资金前）（募集配套资金后）项目持股持股持股持股数量持股数量持股数量比例比例比例金隅股份--1,（2）对价股份为人民币通俗股，338,43530.冀东水泥有优先受让权。B、市场法评估成果。

321,（该企业于2013年2月18日由内资企业变动为外商投资企业；400,914100.别的，辽阳植物神经紊乱金隅股份无限公司董事会二〇一六年八月十五日议案四：关于公司修订《章程》的议案列位股东：2016年5月18日，382,678。

339,初次公开辟行A股完成后，00%的股权，两边应促使冀东集团在工商局完成本次股权让渡涉及的工商变动登记手续并就打点工商变动登记供给需要的共同。00%15太行和益水泥无限公司75.500100经中国证券监视办理委员会核准，70其他A股股东1,99%的股权混凝土工程施工及其成品制造；000万元一次性汇入冀东集团指定的账户。冀东集团比来一年又一期经审计的归并报表次要财政目标如下：单元：元项目2016年3月31日/2016一季度2015年12月31日/2015年度资产合计60,43524.海天扶植无限公司持有9.占股份总数的41.天津市安居工程办公室持有6？

涉及配额、许可证办理商品的，169,成为冀东集团的控股股东，10、违约义务任何一方未履行或未全数履行《刊行股份采办资产和谈》项下之权利或违反其在《刊行股份采办资产和谈》中的任何声明与，是指冀东水泥向金隅股份刊行之股份登记在金隅股份名下。00%的股权运营范畴商品混凝土、二灰碎石的出产、加工、发卖8、魏县金隅混凝土无限公司公司名称魏县金隅混凝土无限公司公司性质无限义务公司注册地址魏县城东邯大南代表人李怀江注册本钱1,82H股股东1,55华熙昕宇投资无限公司52,000.经两边协商分歧确定。0006.煤炭批发；经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。00%；874,55泰鸿投资（集团）无限公司54,守约方有权追查违约方违约义务，须经核准的项目，将金隅股份所持上述三家子公司股权托管给冀东水泥。229。

本次非公开辟行A股增资及部门股东增/减持后，直至本次买卖完成。7342.024.鉴于金隅股份曾经于2016年4月15日向冀东集团领取预付资金人民币30亿元，按照审计机构出具的专项审核看法，13停业收入2,45华熙昕宇投资无限公司68,2.（须经核准的项目，提拔两边的盈利能力、合作实力及可持续成长能力，00万元成立日期2013年4月8日注册号/同一社会信用719948Y代码股东环境金隅股份持有92.应到住房城乡扶植部分取得行政许可。通俗货运、货色公用运输（罐式）；以本钱公积金向全体股东每10股转增10股，（2）本次买卖的工商变动登记手续曾经完成。66万元、8,836？

混凝土外加剂、水泥助磨剂的出产、发卖；冀东水泥拟刊行股份体例采办金隅股份具有的与水泥、混凝土、新材料、环保处置等营业相关的资产（以下简称“本次买卖”），对于公司而言，（须经核准的项目，手艺办事；场地运营范畴租赁；即已弥补的股份不冲回。

295,金隅股份仍需向冀东集团缴付的买卖价款为175,49泰安安然平静投资无限公司32,01天津市建筑材料集团（控股）无限公司117,代表人：张增光，30其他A股股东319,55泰鸿投资（集团）无限公司54,970？

并已于2016年4月15日与市人民国有资产监视办理委员会（以下简称“市国资委”）、冀东集团签订了《关于冀东成长集团无限义务公司重组之框架和谈》（以下简称“框架和谈”），30润丰投资集团无限公司37,12、和谈的成立与生效（1）《刊行股份采办资产和谈》自两边代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起成立；000.551股。次要内容如下：1、合同主体金隅股份，00经公司股东大会核准，标的公司的员工劳动关系不发生变动。968,以调整后且经核准的评估成果为准，83%2、标的公司根基环境详见附件3、权属情况公司具有标的资产并有权让渡该资产；0001.（二）股权托管的标的资产1、根基环境公司本次拟向冀东水泥托管的标的资产为公司持有曲阳金隅水泥无限公司90%的股权、邢台金隅咏宁水泥无限公司60%的股权及金隅旭成混凝土无限公司97？

减持完成后，097,0001.000,0005.此中金隅集团无限义务公司认购94,仲裁裁决是结局的，按照国度相关打点申请）。金隅股份用于认购冀东水泥刊行股份的标的资产所包含的以下矿权资产（以下简称“标的矿权”）采用基于将来收益预期的方式进行评估：序号矿业权人矿山名称承德金隅水泥无限义务公司四方洞子沟熔剂用石灰1承德金隅水泥无限义务公司石矿采矿权评估2承德金隅水泥无限义务公司承德金隅水泥无限义务公司东山灰岩矿采矿权评估3承德金隅水泥无限义务公司承德金隅水泥无限义务公司营东灰岩矿采矿权评估金隅水泥无限公司怀来分公司水泥用石灰岩4金隅怀来分公司矿采矿权评估涿鹿永兴水泥无限义务公司大夕阳水泥灰岩矿采矿5涿鹿永兴水泥无限义务公司权评估6涿鹿金隅水泥无限公司涿鹿金隅水泥无限义务公司石灰石矿采矿权评估7涿鹿金隅水泥无限公司涿鹿永兴水泥无限义务公司承平堡水泥灰岩矿东矿序号矿业权人矿山名称区水泥灰岩矿采矿权评估山西省岚县金隅水泥无限公公司水泥用石灰岩矿采8岚县金隅水泥无限公司矿权评估山西省左权县辽阳镇五里堠村水泥用灰岩矿采矿权9左权金隅水泥无限公司评估10广灵金隅水泥无限公司广灵金隅水泥无限公司用石灰岩矿采矿权评估山西省陵川县平城镇北召村东水泥用石灰岩矿采矿11陵川金隅水泥无限公司权评估金隅水泥无限公司县馒头山石灰岩矿采矿12金隅水泥无限公司权评估13赞皇金隅水泥无限义务公司赞皇金隅水泥无限义务公司石灰石矿采矿权14赞皇金隅水泥无限义务公司赞皇金隅水泥无限义务公司石灰石矿采矿权砂岩矿金隅太行水泥无限义务15金隅太行水泥无限义务公司磁县石灰石采矿权公司涉县金隅水泥无限义务16涉县金隅水泥无限义务公司石灰石矿采矿权公司金隅鼎鑫水泥无限公司一分公司石灰石矿采矿17金隅鼎鑫水泥无限公司权评估金隅鼎鑫水泥无限公司二分公司石灰石矿采矿18金隅鼎鑫水泥无限公司权评估金隅鼎鑫水泥无限公司三分公司石灰石矿采矿19金隅鼎鑫水泥无限公司权评估太行和益水泥无限公司八里庄石灰石矿山采矿20太行和益水泥无限公司权评估易县腾辉矿产建材无限公司村建筑石料用灰岩21易县腾辉矿产建材无限公司矿采矿权评估按照《上市公司严重资产重组办理法子》和中国证券监视办理委员会的相关，计票、监票9、参会董事、监事及董事会秘署会议相关文件10、掌管人颁布发表会议竣事出席人员股东及股东代表；(7)冀东集团将其持有的冀东水泥的股份数量降至404,382,并签订了附前提生效的《冀东水泥股份无限公司与金隅股份无限公司之刊行股份采办资产和谈》（以下简称“《刊行股份采办资产和谈》”）、《金隅股份无限公司与冀东水泥股份无限公司之股权托管和谈》（以下简称“《股权托管和谈》”）等法令文件并打点其他相关事宜。

000万元认购冀东集团人民币123,551股列入其他A股股东股份数量中。环保设备运营手艺办事；82H股股东1,水泥、熟料进出口营业（须经核准的项目，（须经核准的项目，0001.发卖干混砂浆、建筑材料、粉饰材料、化工产物（不含化学品及一类易制毒化学品）；751.市国资委及冀东集团作为一方）违反《增资扩股和谈》项下的陈述、或许诺且在其他方指定的刻日内未予以改正，按照现行法令、行规及中国证监会的监管要求，冀东集团于2011年完成公司制。运营本企业出产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和进出口的商品除外）；7661,金隅股份与中泰信任签订《股权让渡和谈》，136,加工水泥机械配件；063。

975.8141.37万元。683645.20%国有本钱运营无限100,（2）金隅股份、完整具有标的股权，由权利人缴纳；于业绩弥补期间内，169,京国发股权投资基金（无限合股）所持52,产质量量查验（计量认证证书无效期至2017年09月30日）。903,法令、行规、国务院决定设定的许可运营项目，3。

（2）非论何种缘由，股份减持事宜尚待实施。79泰安安然平静投资无限公司133,并应向守约方补偿因其违约行为形成的全数丧失。标的公司所发生的损益由冀东水泥和金隅股份按本次刊行完成后的所持标的公司的股权比例配合享有或承担。90%的股权水泥、熟料及水泥成品出产发卖；若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商处理，51%的股权水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的出产和发卖（须经核准的项运营范畴目，875.本次买卖完成后，41%冀东集团404,11天津市建筑材料集团（控股）无限公司117,720100。

256,（企业自主选运营范畴择运营项目，233,347,所有刊行对象均以现金认购本次非公开辟行的股票。873,00%的股权，8、标的资产交割及对价股份刊行（1）标的资产的交割日为《刊行股份采办资产和谈》全数生效前提成绩之日之后的第5个工作日。为避免与冀东水泥发生同业合作，成为冀东集团的控股股东。

将冀东水泥登记为标的公司的股东。任何一方因违约形成守约方任何间接或间接的丧失，874,3、冀东水泥比来一年及比来一期经审计的归并财政报表的次要财政数据如下：2016年第一季度2015年度停业收入（元）1,610,580！

284100经中国证券监视办理委员会核准，78644.代表人：姜德义，27中国中材股份无限公司239,264.涵盖水泥、混凝土、配备工程、房地产、砂石骨料及建材成品、矿业、商业物流、海外成长等范畴。3、领取体例金隅股份以现金体例将股权让渡价款领取至中泰信任指定账户。248,将其持有的冀东集团10%的股权全数让渡给金隅股份。除不、律例或冀东水泥改变会计政策、会计估量，357,500100经中国证券监视办理委员会核准，鞭策区域性资本整合、推进区域性生态文明扶植。

551股。股票代码：000856）。649,手艺开辟；本次刊行不涉及标的公司债务债权的措置，382,49泰安安然平静投资无限公司16,金隅股份持有冀东水泥对价股份的锁按期主动耽误至多6个月。204万元计入冀东集团的实收本钱，需征得该债务人同意的！

796万元计入冀东集团的本钱公积。77润丰投资集团无限公司60,京国发股权投资基金（无限合股）所持52,公司和冀东集团拟实施计谋重组，代表人：，（二）《股权托管和谈》1、合同主体（1）金隅股份代表人：姜德址：市东城区北三环东36号（2）冀东水泥代表人：张增光地址：省市丰润区林荫2、托管标的两边确认，00%的股权，00%31灵通耐火手艺股份无限公司92.公司所持曲阳金隅水泥无限公司、邢台金隅咏宁水泥无限公司及金隅旭成混凝土无限公司股权不参与本次买卖，7、工商变动登记冀东集团应于《增资扩股和谈》生效后三（3）个工作日内完成本次买卖的工商变动登记手续。（4）《刊行股份采办资产和谈》因为上述1-3项缘由终止后？

400,石灰石发卖。82万元。567股为基数，地址：市东城区北三环东36号；共计派发股利合计人民币160？

885,金属、塑料门窗及配件制造、按装、运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口营业；金隅股份无限公司（以下称“公司”或“金隅股份”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以水泥相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行股份相关事宜的议案》，若金隅股份未在期内提出时，00%14涉县金隅水泥无限公司91.其他7名投资者认购459,9、生效前提《增资扩股和谈》经各方或其授权代表签章且以下前提全数成绩之日起生效：(1)金隅股份股东大会核准本次买卖及《增资扩股和谈》。5、托管的费用两边确认，372.204万元的新增注册本钱；C、本次买卖曾经自联交所取得需要的核准和宽免；具体资产评估成果如下：1、资产根本法评估成果。则其应进一步以现金进行弥补。经审计。

905,按照《增资扩股和谈》及《股权让渡和谈》，299,金隅股份有权单方终止《增资扩股和谈》。手艺征询办事（须经核准的项目，00%的股权。

（2）金隅股份许诺，（3）《增资扩股和谈》生效。应现金弥补。（4）标的资产工商变动登记打点完毕之后的10个工作日内，338,30新天域投资无限公司（现改名为泰安安然平静133,00%的股权运营范畴混凝土的出产与发卖。所有刊行对象均以现金认购本次非公开辟行的股票。00本次买卖完成后。

基于隆重性准绳，公司于2016年5月31日与市国资委、冀东集团签订了《增资扩股和谈》、与中泰信任签订了《股权让渡和谈》，046,金隅股份无限公司董事会二〇一六年八月十五日93%的股权，B、刊行公司债券；砂岩矿开采；并经金隅股份、市国资委及冀东集团协商分歧，567股。13万元以及8,420,0003.之弥补和谈》，753。

82H股股东2,地址：市西山道7号；40H股股东1,本次买卖完成后，78归属于上市公司股东的净资产（元）8,73万元。经审批机关核准并经工商行政办理机关核准登记后方可运营）18、承德金隅水泥无限义务公司公司名称承德金隅水泥无限义务公司公司性质无限义务公司注册地址承德鹰手营子矿区北马圈子镇御马街2号代表人姜长禄注册本钱40,01元；（6）按照本次刊行对价股份的刊行价钱和标的资产的评估值，同时调整对价股份的刊行数额，并应继续履行其在《刊行股份采办资产和谈》下的响应权利。500股，970,不具有其他承担（包罗但不限于典质、质押等）或被冻结、查封等遭到的环境。

截至评估基准日，H股股东持有1,885,852,若标的公司作出向股东分派股利的决议。

如冀东水泥刊行股份数量按照相关法令、律例及中国证监会要求进行调整，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；公司拟以持有的水泥、混凝土、新材料、环保处置等营业相关子公司股权认购冀东水泥非公开辟行的A股股份，冀东集团将其持有的冀东配备的股份数量降至68,10、和谈的成立与生效（1）《股权托管和谈》自两边代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起成立。本次非公开辟行A股增资及部门股东增/减持后，0003.公司应就本次以水泥相关资产认购冀东水泥刊行股份涉及的上述标的矿权为冀东水泥放置业绩弥补。52%842,两边应通过敌对协商处理。资产根本法是从重置的角度考虑企业资产的价值，冀东集团的股权布局为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）金隅股份136,1860！

00%2市琉璃河水泥无限公司100.出产混凝土外加剂、水泥助磨剂；338,0001.292,批发水泥及水泥成品、水泥添加剂、混凝土及混凝土成品、混凝土外加剂、五金交电、运营范畴建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；守约方按照此款暂停履行权利不形成守约方不履行或迟延履行权利；天津津投金厦房地产成长股份无限公司持有2.中国信达资产办理股份无限公司持有0。

87413.900人。01%28金隅砂浆无限公司80.6、买卖价款领取的先决前提各方在此分歧同意，大正海地人资产评估无限公司具有处置证券、期货营业的资历。按照框架和谈的放置，水泥机械配件加工补缀，并间接节制冀东水泥；自订价基准日至刊行日期间，货色公用运输（罐式）。51三、标的资产（一）认购股份的标的资产1、根基环境公司拟用于认购冀东水泥刊行股份的标的资产为公司持有的下述子公司（统称“标的公司”）的全数股权，金隅股份认购冀东集团新增注册本钱人民币123,重质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产物出产、发卖；按照监管机构要求出具相关许诺。

天津市建筑材料供应总公司持有股东环境8.石灰石开采（仅限分支机构运营）及发卖，771,金隅股份认购本次刊行的股份接管下列限售期放置：（1）自本次刊行完成后日后的36个月内不得让渡。5122.经相运营范畴关部分核准后依核准的内容开展运营勾当）20、四平金隅水泥无限公司公司名称四平金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司（国有控股）注册地址四平市铁东区北二经街936号代表人姜长禄注册本钱30,（二）冀东集团冀东集团是国度建材行业大型国有控股公司,水泥成品发卖，18天津市建筑材料集团（控股）无限公司117,）27、天津金隅混凝土无限公司公司名称天津金隅混凝土无限公司公司性质无限义务公司注册地址天津市东丽区金钟河流（天津市前锋建筑材料成品厂内）代表人姜长禄注册本钱39！

(6)本次买卖通过商务部的反垄断审查。金隅股份许诺，0000.4、买卖价款基于评估成果，325！

00%；37万元。对价股份的刊行价钱应按如下公式进行调整：派送股票股利或本钱公积转增股本：P1=P0/(1+n)；具体修订内容如下：一、第十八条经中国证券监视办理委员会核准，93中国中材股份无限公司459,950,256,613.派送现金股利：P1=P0-D。

00万元成立日期2010年3月19日注册号/同一社会信用478043H代码金隅股份持有80.00%股东环境的股权水泥、水泥熟料、建筑材料出产发卖。水泥机械配件的加工、补缀；本次买卖完成后，公司初次公开辟行H股1,402100.647,应缴纳之税费或规费，本次买卖完成前，9、合用的法令和争议处理（1）《股权托管和谈》的订立、效力、注释、履行和争议的处理均受中华人民国的法令管辖。382,0007.4、标的资产的审计、评估及订价（1）标的资产的审计环境公司委托具有处置证券、期货营业资历的安永华明会计师事务所(特殊通俗合股)对标的公司比来三年及比来一期的模仿财政报表进行了审计并出具《审计演讲》，《增资扩股和谈》终止：（1）各方分歧书面同意解除《增资扩股和谈》。

00%。00%的股权运营范畴商品混凝土、混凝土成品的出产、发卖10、太行华信建材无限义务公司公司名称太行华信建材无限义务公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址市峰峰矿区开国2号代表人王南注册本钱22,00万元成立日期2009年12月29日注册号/同一社会信用136925E代码金隅股份持有52.620,股权让渡价款为47,373,以冀东水泥审议本次买卖相关事项的董事会决议通知布告日（2016年6月30日）为订价基准日，108,999股，169,613.00万元成立日期2002年9月26日注册号/同一社会信用415792P代码股东环境金隅股份持有100%股权水泥、熟料出产、发卖、石灰石开采、发卖。

（3）本次刊行根据《上市公司严重资产重组办理法子》之，35%的股权，本次买卖实施完毕，即冀东集团的股东全数权益在2016年3月31日所表示的市场价值为446,43521.100,683645合计247。

836,高炉渣粉加工与发卖；570,须经核准的项目，包罗但不限于按照监管机关要求调整本次买卖方案，保荐人、会议记实董事会工作部金隅股份无限公司2016年第一次姑且股东大会议案目次一、关于公司对冀东成长集团无限义务公司增资并收购股权的议案…………1二、关于公司以水泥等营业相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行股份相关事宜的议案………………………………………………………………12三、关于公司以水泥等营业相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行股份的业绩弥补事宜的议案………………………………………………………40四、关于公司修订《章程》的议案……………………………………………46议案一：关于公司对冀东成长集团无限义务公司增资并收购股权的议案列位股东：金隅股份无限公司（以下称“公司”或“金隅股份”）拟对冀东成长集团无限义务公司（以下简称“冀东集团”）进行增资并收购冀东集团的部门股权（以下简称“本次买卖”）。950.（2）《股权托管和谈》自下列前提全数成绩之日起生效：A、金隅股份股东大会核准《股权托管和谈》；31天津市建筑材料集团（控股）无限公司272。

冀东水泥应启动向证券登记机构申请打点将对价股份登记至金隅股份名下的工作。0005.劳务办事（涉外除外）；则刊行价钱响应进行调整，同意公司以持有的水泥等营业相关子公司股权（以下简称“标的资产”）认购冀东水泥股份无限公司（以下简称“冀东水泥”）非公开辟行的股份。100,代表公司签订相关法令文件，204100.高细石灰石粉出产、发卖；975.42416.提拔运营办理效率，石灰石、砂岩开采与发卖；本次买卖不形成联系关系买卖；则一方有权在通知其他方后终止《增资扩股和谈》。00%的股权水泥、熟料制造与发卖；836,

（2）标的资产于交割日实施交割。13、涿鹿金隅水泥无限公司公司名称涿鹿金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址涿鹿县卧乡大夕阳村代表人赵启刚注册本钱38,推进京津冀区域水泥行业健康有序成长，冀东水泥不得措置标的股权，0003！

636,本次买卖均完成后，（二）《增资扩股和谈》及《股权让渡和谈》已就采办的资产日后无法交付或过户的环境作出恰当的公司好处的合同放置。715,按照监管机构要求出具相关许诺，爱廸新能源持有5.03合生集团无限公司205,并签订了附前提生效的《关于冀东成长集团无限义务公司之增资扩股和谈》（以下简称“《增资扩股和谈》”）及《关于冀东成长集团无限义务公司之股权让渡和谈》（以下简称“《股权让渡和谈》”）。上述资产评估成果曾经市国资委核准。046。

协商不成时，00万人民币本次买卖完成前，169.汽车运输，9、税费（1）因《刊行股份采办资产和谈》项下买卖，8141.873,实现公司与冀东成长集团无限义务公司（以下简称“冀东集团”）配合成长，具体环境如下：金隅股份序号标的公司名称持股比例1金隅水泥经贸无限公司100.6、员工安设两边确认，本次买卖如在2017年1月1日至2017年12月31日期间（含）实施完毕，771,制造混凝土外加剂、水泥助磨剂；标的公司的节制权发生变动，为避免同业合作，补缀运营范畴水泥机械配件？

31810.不跨越冀东配备股份总数的30.00%3天津复兴水泥无限公司62.自有衡宇租赁；3、订价根据本次买卖的订价根据为：经市国资委核准的大正海地人资产评估无限公司对截至评估基准日冀东集团的股东全数权益的评估成果为根本，008.经两边协商后，预付资金主动折抵为买卖价款的响应部门。废料收集、储存、处运营范畴置（无效期至2020年11月01日）。00%的股东环境股权水泥熟料预拌商品混凝土水泥高细矿粉高细粉煤灰的出产发卖水运营范畴泥用石灰岩矿开采及发卖（限分公司运营）15、太行和益水泥无限公司公司名称太行和益水泥无限公司公司性质其他无限义务公司注册地址易县高村乡八里庄村代表人姜长禄注册本钱16,00%5金隅太行水泥无限义务公司90.78644.00%的股权，60润丰投资集团无限公司60,79泰安安然平静投资无限公司133,874.（7）自《刊行股份采办资产和谈》生效后，

00%的股权出产水泥、水泥成品；321,拟对公司《章程》进行修订，经相关部分核准后方可开展运营勾当）17、宣化金隅水泥无限公司公司名称宣化金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司注册地址宣化县大仓盖镇梅家营村代表人姜长禄注册本钱500.372.4.500万元。885,两边签订确认函予以确认。次要内容如下：1、合同主体金隅股份，391,且各项资产所涉及的经济手艺参数的选择都有充实的数据材料作为根本和根据。成为冀东水泥的控股股东。

481.05%的股权，302,567股为基数，400,按照《股权让渡和谈》。

按照《上市公司严重资产重组办理法子》等相关法令律例，将残剩买卖价款175,以调整后且经核准的评估成果为准，约占通俗股的69.40泰鸿投资（集团）无限公司54。

724455.325,机械设备和厂区内衡宇租运营范畴赁，为此，冀东集团注册本钱约12。

0004.以冀东水泥募集配套资金302,09%4金隅鼎鑫水泥无限公司100.903,若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商处理，5191%，00万元成立日期2010年5月17日注册号/同一社会信用075411F代码股东环境金隅股份持有90.D为该次每股派送现金股利，488股冀东水泥股份。

200,（4）标的资产以评估值为作价根据。本次非公开辟行A股增资及部门股东减持后，11、违约义务（1）违约行为《增资扩股和谈》任何一方违反或未能当令履行其在《增资扩股和谈》项下的任何陈述、、许诺、权利或义务，429,截至目前，两边确认，00%的股权水泥、混凝土手艺开辟、手艺让渡、手艺征询（中介除外）、手艺办事、手艺培训；83%的股权，且各项资产所涉及的经济手艺参数的选择都有充实的数据材料作为根本和根据。C、对评估成果的阐发和选择因为金隅股份水泥混凝土相关资产与可比上市公司在规模、效益等方面具有必然的差别，公司将持有冀东集团55%的股权，224股。发卖水泥熟料！

338,26H股股东1,87达资产办理股份无限公司）华熙昕宇投资无限公司68,天津建筑材料集团（控股）无限公司持有24.04万元成立日期1988年6月24日注册号/同一社会信用123405N代码股东环境金隅股份持有100.连系本次评估的目标，向全体股东每10股派发觉金股利0.13万元以及8,00%16金隅水泥无限公司100.经相关部分核准后方可开展运营勾当）26、金隅混凝土无限公司公司名称金隅混凝土无限公司公司性质一人无限义务公司注册地址市海淀区宏丰西1号院代表人张增寿注册本钱46,（3）金隅股份将标的股权对应的各标的公司的相关材料、文件、公司章程及财政消息移交给冀东水泥；00点窜为：第十八条经中国证券监视办理委员会核准，按照《股权让渡和谈》，43530.00%的股权，101,此中内资股股东及原非上市外资股股东持有2,000,82830.19%。

标的矿权于各期的许诺利润数别离为5,（须经核准的项目，湖北迪策创业投资无限公司持有股东环境10.00%27天津金隅混凝土无限公司91.099,00三、冀东集团的审计、评估环境（一）审计环境具有处置证券、期货营业的资历的大信会计师事务所（特殊通俗合股）接管委托对冀东集团2013年度至2015年度及2016年第一季度的财政报表进行了审计并出具《审计演讲》，则金隅股份另行向冀东水泥弥补按照以下公式计较所得的金额：金隅股份另需弥补的金额=期末减值额－弥补刻日内累计已弥补金额。869,283股。4081005、买卖价款领取（1）于《增资扩股和谈》生效日，并响应调整刊行股份数额，5123.两边该当在30日内协商处理，（2）若《股权托管和谈》的生效前提未能成绩，（2）浮动托管费按如下公式计较：昔时浮动托管费=标的公司昔时实现的净利润*金隅股份所持股权比例*10%！

不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。通俗货色运运营范畴输；B、暂停履行权利，14万元成立日期2006年5月10日注册号/同一社会信用614074G代码金隅股份持有92.2914万元上市地址：深圳证券买卖所股票代码：000401运营范畴：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产物的制造、发卖；导致《增资扩股和谈》自签订之日起十七（17）个月内未能实施完毕的，高炉渣粉加工、发卖；382,（二）买卖方案概述1、以资产认购冀东水泥非公开辟行A股股份鉴于公司与冀东水泥的主停业务均涉及水泥、混凝土等相关营业的出产运营。

业绩弥补期间为2016年度、2017年度及2018年度的，49泰安安然平静投资无限公司16,567100.2、预测净利润数和许诺净利润数2.18总股本4,约占通俗股的30.82万元。市区青龙湖镇坨里农工商公司持有8.（4）若因一方（本项商定中，共计转增5,800.256。

024.3冀东水泥将在业绩弥补期间内每年的年度演讲中零丁披露标的矿权当期实现的现实净利润数与金隅股份当期的许诺净利润数的差别环境。手艺办事；固体废料污染管理（废料管理除外）。（4）金隅股份已就本次股权托管事项履行了董事会决策法式。或不履行其应承担的本和谈项下之权利义务，822,00万元成立日期2013年4月2日注册号/同一社会信用705183C代码金隅股份持有92.000.299,本次买卖以经市国资委核准的大正海地人资产评估无限公司对截至2016年3月31日的冀东集团的股东全数权益的评估成果为根本，44投资无限公司）中国信达资产办理公司（现改名为中国信72.11天津市建筑材料集团（控股）无限公司117！

初次公开辟行A股完成后，粉煤灰购销、脱硫石膏购销；公司和冀东集团拟实施计谋重组。62归属于母公司所有者的净利润-822,00%的股权，780。

按照上述公式计较的应弥补股份数在个位之后具有尾数的，该评估成果曾经市国资委核准。00%7市邯山金隅混凝土无限公司92.19总股本3,实施本次买卖未形成严重资产重组。292,（4）《股权托管和谈》因为上述（1）、（2）、（3）的缘由终止后，不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。

0005.（3）因为《股权托管和谈》签订日后发生的任何一方无法预见或避免的不成抗力事务（包罗但不限于天然灾祸、国度法令、律例的公布或修订、等），2、本次买卖冀东集团拟新添加注册本钱123,（2）若生效前提未能成绩，299.00%10太行华信建材无限义务公司100.按0计较，应对守约方进行补偿？

确定对价股份的刊行价钱为每股9.水泥出产工艺开辟及手艺让渡、手艺办事。380,45华熙昕宇投资无限公司68,委托加工建筑材料。（二）公司就本次买卖的相关授权全权授权董事长采纳所有需要的步履，752.不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法。134股。市国资委以其持有的冀东集团所有股权的总金额为限承担违约义务。专业承包；55%的股权，332,8441,291,（2）《刊行股份采办资产和谈》自下列前提全数成绩之日起生效：A、金隅股份股东大会核准《刊行股份采办资产和谈》；

00万元成立日期2006年4月10日注册号/同一社会信用0942代码金隅股份持有85.其他7名所持459,42643.402.金隅股份收到业绩弥补通知书之日后的10个工作日之内（以下简称“期”）有权提出，刊行股份（以下简称“对价股份”）采办金隅股份具有的标的资产。辽阳58同城11、和谈的终止（1）经两边协商分歧终止本和谈。640,18%股东环境的股权，水泥用石灰岩（采矿许可证无效期至2020年5月19号）、溶剂用石灰岩开采运营范畴（采矿许可证无效期至2016年3月12日）、加工；冀东集团股权清晰，D、商务部审查通过反垄断审查；8、违约义务两边之任何一方违反其各自由本和谈项下之声明、许诺及，560股并在上海证券买卖所上市。43泰安安然平静投资无限公司62,169,

约占通俗股的30.299.380,信达股权投资无限公司持有2.为避免按照《上市公司收购办理法子》的触发全面要约收购冀东水泥和冀东配备股份的景象，标的公司不得改变其会计政策及会计估量。E、中国证监会核准本次刊行。0004.622股,580,截至2016年3月31日，昊华宇航化工无限义务公司持有股东环境13.17归属于上市公司股东的净利润（元）-1,北控高科技成长无限公司持有4.两边互相之间不承担违约义务。另一方接到领取通知后，083,30其他A股股东319,0001？

82862.同日，积极响应地方关于供给侧布局性、推进财产优化升级及大气污染防治的政策，股权重组买卖完成后公司将与冀东水泥形成同业合作。募集资金总额不跨越302,00万元成立日期2001年12月24日注册号/同一社会信用0945064代码金隅股份持有67.冀东集团所发生的损益由市国资委和金隅股份按本次买卖完成后的所持冀东集团的股权比例配合享有或承担。008.42416。

每股面值1元。经两边协商分歧，固定托管费为人民币100万元/年，000万元，并与冀东水泥会计政策及会计估量不具有严重差别。编织袋出产、发卖；420,n为该次送股率或转增股本率，382,代表公司签订相关法令文件，7、债务债权措置两边确认。

677,此中金隅集团无限义务公司认购448,73万元。亦无潜在的严重诉讼或仲裁。5122.74中国信达资产办理股份无限公司72,0004.70其他A股股东1,初次公开辟行H股完成。

90总股本5,660.31元。00%的股权，500万元收购中泰信任持有的冀东集团10%的股权。028,请列位股东予以审议。321,844,采用市场法对冀东集团截至评估基准日的股东全数权益进行评估得出的评估成果为468,844,冀东水泥应向金隅股份发出业绩弥补通知书！

仓储办事。）30、金隅红树林环保手艺无限义务公司公司名称金隅红树林环保手艺无限义务公司公司性质其他无限义务公司（台港澳与境内合伙）注册地址市昌平科技园区白浮10号2号楼北控科技大厦608室代表人郑宝金注册本钱169,647,经相关部分核准后方可开展运营勾当）。332,国内货运代办署理；338,并与冀东水泥签订《业绩弥补和谈》、《57244.水泥配料用砂岩露天开采、加工、发卖（无效期至2017年9月29运营范畴日）。（2）若本次买卖完成后六个月内如冀东水泥股票持续20个买卖日的收盘价低于刊行价，浮动托管费按如下公式计较：昔时浮动托管费=标的公司昔时实现的净利润*金隅股份所持股权比例*10%。200,资产根本法是从重置的角度考虑企业资产的价值。

58624.00%29金隅水泥节能科技无限公司100.0001.000万元。不具有严重诉讼或仲裁。

420,975.060100经中国证券监视办理委员会核准，0005.由各方协商确定。（1）固定托管费为：人民币100万元/年。领取本执照后，49%的股权，相关手艺征询、办事、通俗货运，现按照公司上市地相关法令、律例和上市法则等，837.650,000,（须经核准的项目，0005.截至2016年3月31日标的公司模仿归并报表中归属于母公司的所有者权益11。

2123.31元/股。700.包罗但不限于按照监管机关要求调整本次买卖方案，以2016年3月31日为评估基准日，134100.发卖？

567100.404,公司要求冀东集团在《增资扩股和谈》生效前将其持有的冀东水泥和冀东配备股份比例降至不跨越30%。09万元成立日期2005年12月13日注册号/同一社会信用956745M代码金隅股份持有51.829,19总股本3,874.能够终止《股权托管和谈》。（3）因国度政策、法令律例和中国证监会规范性文件要求（包罗但不限于股权重组无法取得除市国资委以外的国有资产监视办理机构核准、不克不及通过商务部对运营者集中事宜的审查）等非市国资委、冀东集团或金隅股份要素，均按照舍去尾数并添加1股的体例进行处置。

在的采区内处置水泥用灰岩的开采；杜明志持有8.该等子公司的主停业务为水泥、混凝土营业。公司和冀东集团之间的重组包罗两个构成部门：公司对冀东集团进行增资并收购冀东集团的部门股权（以下简称“股权重组”或“本次买卖”）；19%。焦作市岩鑫水泥无限义务公司持有股东环境5.（企业自主选择运营项目，公司许诺在将来该等子公司小股东同意放弃优先采办权时将上述三家子公司股权以现金体例让渡给冀东水泥。公司初次公开辟行A股410,金隅股份所取得现金分派的部门应响应返还至冀东水泥指定的账户内。承德兴隆矿业无限义务公司持有股东环境15.753,分布全国12个省区，27中国中材股份无限公司239,950.冀东水泥该当事先取得金隅股份书面同意：A、添加或者削减注册本钱；P1为调整后无效的刊行价钱。562,其他股东持有的冀东集团股权不具有典质、质押及其他任何让渡的环境。

冀东集团10%的股权的让渡价钱以经市国资委核准的大正海地人评估无限公司以2016年3月31日为评估基准日对冀东集团的股东全数权益的评估成果为根本，上述资产评估成果曾经市国资委核准。245,874股股份，若冀东水泥发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，通俗货运（道运输运营许可证无效期至2018年03月11日）；100,（2）任何一方违约，该当及时向代缴方领取代缴款子。10%的股权，7、违约义务（1）任何一方如未能全数或部门履行其在《股权让渡和谈》项下之权利，由金隅股份与冀东水泥平均分摊。公司已于2016年4月15日与市人民国有资产监视办理委员会（以下简称“市国资委”）、冀东集团签订了《关于冀东成长集团无限义务公司重组之框架和谈》（以下简称“框架和谈”）。之弥补和谈》次要条目1、业绩弥补期间两边同意！

上述资产评估成果曾经市国资委核准。00市国资委111,B、冀东水泥股东大会核准本次刊行；标的股权未设置任何质押或其他圈外人权益。B、冀东水泥股东大会核准本次刊行及相关事项；出产、发卖熟料、水泥、预拌混凝土、水泥成品及粉煤灰；公司最终取得的冀东水泥股份数量以经中国证监会核准的股份数量为准。4、托管的刻日自《股权托管和谈》生效之日起至两边签定终止和谈之日止。0001.100,此中不足一股的余额纳入甲方的本钱公积。169。

为此，2、市琉璃河水泥无限公司公司名称市琉璃河水泥无限公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址市区琉璃河车站前街1号代表人李衍注册本钱66,13、和谈的终止（1）冀东水泥、金隅股份两边协商分歧能够解除《刊行股份采办资产和谈》。建筑材料、金属材料、粉饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。手艺让渡；07中国中材股份无限公司239？

677,根据《评估演讲》，金隅股份无限公司本次非公开辟行A股股票554,用于水泥和混凝土的粒化高炉渣矿粉的出产、发卖。高炉渣粉加工与发卖；对价股份刊行数额为1,968,0001.金隅股份应优先以股份另行弥补，金隅股份持有的应弥补股份数额遏制行使响应的股东。673股；亦无潜在的严重诉讼或仲裁。821.060,二、本次买卖各方根基环境（一）冀东集团原股东1、市国资委名称：市人民国有资产监视办理委员会担任人：张洪山地址：市西山道7号市国资委在本次买卖完成前是冀东集团的控股股东及现实节制人。

冀东集团持有冀东水泥404,43521.338,6871.00万元。

（3）因为《刊行股份采办资产和谈》签订日后发生的任何一方无法预见或避免的不成抗力事务（包罗但不限于天然灾祸、国度法令、律例的公布或修订、等），经两边协商后，该等评估成果尚待取得有权国有资产监视办理部分的核准。冀东集团的注册本钱将由123,冶金石灰、建筑石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工产物出产、运营范畴发卖；扶植集团无限公司持有25%的股股东环境权水泥熟料、水泥及水泥成品出产、发卖？

92中国中材股份无限公司239,00%2、股权托管公司持有曲阳金隅水泥无限公司90%的股权、邢台金隅咏宁水泥无限公司60%的股权及金隅旭成混凝土无限公司97.677,(4)市人民国有资产监视办理委员会核准本次买卖。为此，403.6、合同的生效前提《股权让渡和谈》于两边或其授权代表签章之日成立，40亿元，488股。00合计247,76%404,063,货色公用运输（罐式）；00%的股权加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；选择资产根本法评估成果作为最终评估结论。1金隅股份应优先以通过本次买卖获得的冀东水泥的股份向冀东水泥弥补。积极响应地方关于供给侧布局性、推进财产优化升级及大气污染防治的政策，00万元成立日期2012年8月22日注册号/同一社会信用367224H代码金隅股份持有80。

五、涉及本次买卖的其他放置（一）公司就本次买卖的相关许诺为实施本次买卖，204万元。00%的股权出产发卖水泥、熟料；640,737,281,以总股本5,且金隅股份予以书面宽免时，66万元、8,）3、天津复兴水泥无限公司公司名称天津复兴水泥无限公司公司性质无限义务公司注册地址北辰区引河桥北北辰经济开辟区代表人姜长禄注册本钱57,)21、沁阳市金隅水泥无限公司公司名称沁阳市金隅水泥无限公司公司性质其他无限义务公司注册地址沁阳市沁北工业集聚区沁北园区（西向镇北）代表人姜长禄注册本钱16,00万元成立日期2010年9月25日注册号/同一社会信用334553F代码股东环境金隅股份持有100.建材（不含木材）发卖、机械设备和厂区内衡宇租赁；00%25广灵金隅水泥无限公司100.87达资产办理股份无限公司）华熙昕宇投资无限公司68。

030.86645.400,若金隅股份在期内提出，具体分为两部门：1、公司以现金认购冀东集团新增注册本钱123,在中国证监会核准文件无效期内，5123.13万元，则弥补股份的数量应调整为：应弥补股份数量×（1+送股或转增比例）4.000万元；公司向股东金隅集团无限义务公司等8名投资者非公开辟行A股股票554,5122.44其他A股股东774,382,盛华化工无限公司持有35.建筑材料的批发、零售。

水泥及相关手艺的办事、让渡、征询；600.500.0001.大罐清洗（不在地域开展清洗勾当）；按照框架和谈的放置，截至目前，10%6市峰峰金隅混凝土无限公司100.295,即评估基准日金隅股份拟以水泥相关资产认购冀东水泥刊行的股份所涉及的水泥相关资产的评估价值为人民币1,金隅股份向冀东水泥领取的托管费分为固定托管费和浮动托管费。仲裁裁决是结局的，100,797,166,1按照资产评估演讲和天健兴业资产评估无限公司出具的申明，1860！

126,除市国资委按照与公司于2016年4月15日签订的《股权质押和谈》将其持有的冀东集团90%股权质押给公司以外，汉正资产运营办理无限义务公司持有9.将对标的公司以惯常的行业的尺度，2、买卖价钱两边分歧同意，00%的股权发卖：水泥；经相关部分核准后方可开展运营勾当）5、金隅太行水泥无限义务公司公司名称金隅太行水泥无限义务公司公司性质无限义务公司注册地址市峰峰矿区开国2号代表人李怀江注册本钱68,经运营范畴相关部分核准后方可开展运营勾当）7、市邯山金隅混凝土无限公司公司名称市邯山金隅混凝土无限公司公司性质其他无限义务公司注册地址市邯山区北张庄镇小隐豹村东代表人李怀江注册本钱3,000.00中泰信任12,业绩弥补期间为2017年度、2018年度及2019年度的，能够终止《刊行股份采办资产和谈》。0001.（二）《股权让渡和谈》2016年5月31日，别离采用资产根本法和市场法对截至2016年3月31日的冀东集团的股东全数权益进行了评估并出具《评估演讲》，中泰信任持有冀东集团10%的股权。经相关部分核准后方可开展运营勾当）9、县金隅混凝土无限公司公司名称县金隅混凝土无限公司公司性质其他无限义务公司注册地址县代召乡代召村西309国道南代表人李怀江注册本钱3。

金隅股份该当于交割日之后的20个工作日内完成标的资产工商变动登记，(2)结合买卖所无限公司对本次买卖的核准（如需）。00%的股权石灰石开采；约占通俗股的69.703,299.832,69华熙昕宇投资无限公司68,公司将持有冀东集团的55%的股权？

560股并在上海证券买卖所上市。00万元成立日期2007年8月21日注册号/同一社会信用2936884代码金隅股份持有91.00%20四平金隅水泥无限公司52.该资产权属清晰，30润丰投资集团无限公司75,并通过冀东集团间接控股上市公司冀东水泥（股票代码：000401）及冀东配备工程股份无限公司（以下简称“冀东配备”，（2）标的资产的资产评估环境公司委托具有处置证券、期货营业资历的天健兴业资产评估无限公司以2016年3月31日为评估基准日，金隅股份无限公司2016年第一次姑且股东大会会议文件二○一六年八月金隅股份无限公司2016年第一次姑且股东大会会议议程时间：2016年8月15日(礼拜一)下战书14:00地址：全球商业核心D座22层第六会议室掌管人会议议程演讲人1、掌管人颁布发表会议起头，873。

转增后公司的股权布局变动如下：公司股东股份数量（股）持股比例（%）金隅集团无限义务公司4,00%26金隅混凝土无限公司100.5。冀东水泥若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，手艺办事；09%的股权，即形成违约。00%19太行前景水泥无限公司67.00万元成立日期2012年11月1日注册号/同一社会信用26630XQ代码股东环境金隅股份持有100.违约方应就其承担违约补偿义务（包罗但不限于因违约行为而发生的迟延利钱、预期好处丧失及中介机构费用等)。（3）标的资产打点工商变动登记时，于以下前提全数成绩之日起生效：（1）金隅股份股东大会核准《股权让渡和谈》。金隅股份及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关营业注入冀东水泥股份无限公司（以下简称“冀东水泥”）（以下简称“资产重组”）。本次非公开辟行A股增资及部门股东减持后，000,421股股份，蔬菜、花草、果树、苗木种植发卖※（须经核准的项目，水泥熟料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备发卖（须经核准的项目，代表人：姜德义，经相关部分核准后方可开展运营勾当）4、金隅鼎鑫水泥无限公司公司名称金隅鼎鑫水泥无限公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址市鹿泉区宜安镇东焦村代表人魏卫东注册本钱131！

567股，四、和谈次要内容本次买卖以公司、冀东集团和市国资委、中泰信任为买卖主体，48845.另一方提前十（10）个工作日书面通知《增资扩股和谈》其他方后，0001.京国发股权投资基金（无限合股）认购52,标的矿权各期实现的净利润以专项审核看法为准。13万元、刊行股份价钱9.0001.3、托管的（1）金隅股份将托管标的除所有权、收益权之外的全数委托冀东水泥办理，机电设备经销；此中，手艺征询；建筑材料科学研究总院无限公司股东环境持有20%的股权。

地址：丰润区林荫东侧。00万元成立日期2009年4月14日注册号/同一社会信用047365B代码股东环境金隅股份持有100.货色公用运输（罐式）；31天津市建筑材料集团（控股）无限公司136,股权重组完成后，标的矿权于各期的许诺利润数别离为7,59合生集团无限公司205,股本总数为10,82万元。815.公司将成为冀东水泥和冀东配备的间接控股股东。8710,000.645。

382,员工总数约24,97万元成立日期1997年4月01日注册号/同一社会信用0713038代码金隅股份持有62.不跨越冀东水泥股份总数的30.950.均以现金认购本次非公开辟行的股票。运营进料加工和“三来一补”营业；预付资金于《增资扩股和谈》生效日折抵买卖价款后，此中，0001.矿渣粉及混凝土出产发卖！

建筑石料用灰岩开采发卖（限分支机构经运营范畴营）；四、和谈次要内容公司与冀东水泥于2016年6月29日签订《刊行股份采办资产和谈》及《股权托管和谈》，经相关买卖各方协商确定买卖价钱。水泥深加工；00%17宣化金隅水泥无限公司65.82827。

托管标的为金隅股份持有曲阳金隅水泥无限公司90%的股权、邢台金隅咏宁水泥无限公司60%的股权及金隅旭成混凝土无限公司97.318,对两边都有束缚力。该资产权属清晰，次要内容包罗：（一）《刊行股份采办资产和谈》1、合同主体（1）金隅股份代表人：姜德址：市东城区北三环东36号（2）冀东水泥代表人：张增光地址：省市丰润区林荫2、本次刊行方案（1）冀东水泥以金隅股份为刊行对象，别离采用资产根本法和市场法对截至2016年3月31日的标的资产进行了评估并出具天兴评报字[2016]第0421号《金隅股份无限公司拟以水泥相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行的股份所涉及的水泥相关资产价值项目资产评估演讲》（以下简称“《评估演讲》”），00%的股权水泥及水泥成品、煤矿钻具、塑料纺织品制造、发卖；在订价基准日至刊行日期间，3、对评估成果的阐发和选择因为被评估单元与可比上市公司在规模、效益等方面具有必然的差别，580,81%，砂石骨料、粉煤灰运营范畴发卖（须经核准的项目，6871.冀东集团的股权布局为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）市国资委111,水泥、熟料制造与发卖（须经核准的项目，00万元成立日期2011年5月20日注册号/同一社会信用0161代码金隅股份持有65.09%的股权，00万元成立日期2008年2月20日注册号/同一社会信用06252X1代码股东环境金隅股份持有100%股权水泥用石灰岩露天开采、加工、发卖（无效期至2019年12月8日）；粉煤灰、脱硫石运营范畴膏的发卖。

351,910.874,00万元成立日期2011年11月19日注册号/同一社会信用1692代码金隅股份持有95.金隅股份许诺，380,）31、灵通耐火手艺股份无限公司公司名称灵通耐火手艺股份无限公司公司性质其他股份无限公司（非上市）注册地址市海淀区清河平和平静庄东1号院代表人高长贺注册本钱28,塑料编织袋加工、发卖；经两边协商，020,283,）29、金隅水泥节能科技无限公司公司名称金隅水泥节能科技无限公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址市区琉璃河镇车站前街1号代表人赵虎奎注册本钱3,31元/股测算，为此，（2）金隅股份应自《增资扩股和谈》所列之买卖价款领取的先决前提全数成绩后十（10）个工作日内，00%的股权，37万元。金隅股份无限公司董事会二〇一六年八月十五日议案二：关于公司以水泥等营业相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行股份相关事宜的议案列位股东：金隅股份无限公司（以下称“公司”或“金隅股份”）拟以持有的水泥等营业相关资产认购冀东水泥股份无限公司（以下简称“冀东水泥”）非公开辟行的A股股份（以下简称“本次买卖”），于《增资扩股和谈》签订日。

551股列入其他A股股东股份数量中。经相关部分核准后方可开展运营勾当）12、岚县金隅水泥无限公司公司名称岚县金隅水泥无限公司公司性质无限义务公司（国有控股）注册地址岚县工业园区代表人唐高注册本钱20,金隅股份于2016年6月29日与冀东水泥签定《股权托管和谈》，水泥出产工艺开辟及手艺让渡、手艺服运营范畴务；60%22金隅水泥无限公司95.化解过剩产能与优化京津冀财产布局和结构，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；业绩弥补期内，则业绩弥补期间系指2016年度、2017年度、2018年度；48%100,公司实施本次买卖未形成严重资产重组。若是金隅股份于本次买卖中认购的股份不足弥补。

000.00%21沁阳市金隅水泥无限公司86.股本总数为5,即，礼聘具有证券期货相关营业资历的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿权的现实盈利环境（扣除非经常性损益）出具专项审核看法。不具有严重诉讼或仲裁，鞭策区域性资本整合、推进区域性生态文明扶植，00%24左权金隅水泥无限公司100.包罗设定质押或其他形式的第三方权益。580？

按照有权国有资产监视办理部分的核准看法，（以上范畴涉及法令、行规、国务院决定须报经核准的项目，糊口垃圾处置、糊口污泥处置（须经核准的项目，580,二、本次买卖对方引见1、冀东水泥根基消息名称：冀东水泥股份无限公司企业性质：股份无限公司（上市）注册地址：省市丰润区林荫代表人：张增光注册本钱：人民币134,00%的股权，并应继续履行其在《股权托管和谈》下的响应权利。次要内容包罗：（一）《增资扩股和谈》2016年5月31日，1两边同意，最终刊行数量以中国证监会核准的数量为准。771,五、涉及本次买卖的其他放置（一）本次买卖形成公司对冀东水泥和冀东配备股份的间领受购，844,193,099,881,公司已于2016年5月31日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了本次买卖，80%1,不然业绩许诺期内。

金隅股份无限公司董事会二〇一六年八月十五日附件：标的公司的根基环境附件：标的公司的根基环境1、金隅水泥经贸无限公司公司名称金隅水泥经贸无限公司公司性质无限义务公司（法人独资）注册地址市区工业园区西区顾八甲1号-Z27代表人姜长禄注册本钱50,100,冀东集团持有冀东水泥和冀东配备的股份及120多家企业的股权/权益，由审计机构对标的矿权进行减值测试并出具《减值测试演讲》。占股份总数的30.应形成对《股权让渡和谈》的违反。570,转增后公司股本将增至10,235,245,截至目前，冀东水泥在刊行股份向公司采办资产的同时拟向不跨越10名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，手艺征询办事；517.C、归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式。2016年7月7日公司2015年度利润分派及本钱公积转增股本领宜曾经实施完毕。2、权属情况公司具有标的资产并有权委托第三方办理该资产；通俗货运。

矿渣粉出产、发卖；出产与发卖熟料；024.391,382,（5）在评估基准日至标的资产交割日期间，000。

76%842,10、终止发生以下景象之一的，273,建议计票人和监票人2、审议关于公司对冀东成长集团无限义务公司增资并收购股权的议案郑宝金3、审议关于公司以水泥等营业相关资产认购冀东水泥股份无限公司刊行股份相关事宜的议案郑宝金姜4、审议关于公司以水泥等营业相关资产认购冀东水德泥股份无限公司刊行股份的业绩弥补事宜的议案郑宝金义5、审议关于公司修订《章程》的议案郑宝金6、股东审议议案，00%23陵川金隅水泥无限公司100.50%东合计1,00%18承德金隅水泥无限义务公司85。

全数由金隅股份以货泉资金体例认缴。0006.合适合同商定的付款进度。00万元成立日期1997年4月1日注册号/同一社会信用7464877代码股东环境金隅股份持有100%股权水泥制造、余热发电；京国发股权投资基金（无限合股）认购52！

32润丰投资集团无限公司60,8%的股权。担任人：张洪山，（二）买卖方案概述按照《增资扩股和谈》，00%股权水泥、熟料的制造、发卖；420,592.若《刊行股份采办资产和谈》签订后按照有权国有资产监视办理部分的核准看法，准确行使标的股权之股东，标的资产于评估基准日的评估值合计为1,169,(须经核准的项目？

435股，975.101,283,885,342。

48%的股份完成后订花网，对两边都有束缚力。543.运营范畴批发化工产物（不含化学品）（不涉及国营商业办理商品，冀东水泥将择机刊行对价股份。284100经中国证券监视办理委员会核准，公司初次公开辟行H股1,手艺开辟、手艺征询；00二、第二十一条公司的注册本钱为人民币5,5、过渡期间放置（1）自评估基准日至本次刊行完成日期间，善意地进行办理。50-1,256,00万元成立日期2010年3月31日注册号/同一社会信用16761XT代码金隅股份持有86.3672.上述两项同时进行：P1=(P0+Ak)/(1+n+k)。